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巨頭布局+安全可控兩大維度出發 國內云計算的鯰魚效應明顯

五度易鏈 2018-09-21 2244 138

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我們對2018上半年國內云市場進行回顧,通過總結和推演未來兩年內云產業發展格局。發現:(1)代表國家隊的紫光云正式介入2B公有云,或因數據保護及產業掌控的重大意義成為里程碑;(2)阿里和騰訊紛紛布局傳統軟件廠商,以參股投資和業務合作的形式滲透至B端和G端業務;(3)核心科技(芯片、基礎軟件)的自主可控及國產化將內在的影響云產業發展。

  摘要:我們對2018上半年國內云市場進行回顧,通過總結和推演未來兩年內云產業發展格局。發現:(1)代表國家隊的紫光云正式介入2B公有云,或因數據保護及產業掌控的重大意義成為里程碑;(2)阿里和騰訊紛紛布局傳統軟件廠商,以參股投資和業務合作的形式滲透至B端和G端業務;(3)核心科技(芯片、基礎軟件)的自主可控及國產化將內在的影響云產業發展。

云計算

  紫光公有云上線,技術優勢明顯,B端和G端的鯰魚效應將顯現

  2018年3月30日定位于國家隊的紫光集團正式啟動紫光云戰略,并投入120億元一期投資和3000余人研發團隊,7月10日紫光公有云正式宣布上線并實現試商用,紫光云正式加入國內公有云戰局。2018年內還會繼續加速建設,并將于2018年底完成華北、華東、華南、西南4個大區節點的建設,并推進一級節點與城市節點的快速落地。

  紫光云采用“一多三統一”的架構設計,技術優勢明顯。底層架構采用數千臺UIS超融合設備,具備先天的設備廠商優勢和后發的技術成本優勢。根據IDC報告顯示,新華三UIS已經連續兩年在中國區超融合市場占有率排名第一,2017年超融合產品銷售額同比增長113.6%。產品廣泛應用于政府、教育、企業、醫療、金融等多個領域,累計超過5000個客戶,得到廣泛好評和認可。

  2018下半年紫光云公有云將推出CDN、骨干網等,建立更多的城市節點,我們認為,以紫光云為代表的國家隊正式進入B端公有云市場,而阿里騰訊金山也大舉進入偏弱勢的B端、G端市場,驗證2B公有云市場的有效前景,該市場的技術成熟度和活力將持續提升,對計算機行業傳統IT公司的鯰魚效應將非常明顯。

  BAT下沉布局A股公司,核心科技自主可控成為國內云基礎

  2018上半年國內云市場在資本、政策方面風生水起,投融資事件頻發,云架構的開源及自主可控之爭成為焦點。國內公有云市場已經形成阿里和騰訊的實質性領先競爭,二者之所以在金融、醫療領域布局傳統的IT公司,一是為了補足在B端和G端的不足,更重要的是為了未來的云生態建設,優化線下服務能力,將云服務觸達每個重要客戶。

  并且上半年云領域公司投融資事件較多,佐證BATJ互聯網巨頭及國家隊資本看好云產業的各條賽道。互聯網巨頭阿里系、騰訊系等紛紛布局A股上市公司,以期搶占信息化資源入口。如在金融IT領域,騰訊參投金融核心類解決方案廠商長亮科技,阿里在成為恒生電子大股東之后,迅速參股銀行IT領導者潤和軟件。在醫療IT大健康領域,騰訊參股東華軟件,阿里緊跟進入醫療IT龍頭衛寧健康。同樣阿里云和騰訊云也與A股計算機公司紛紛展開合作,直觀上可以看出,巨頭們非常重視合作公司在行業信息化的傳統優勢。對于巨頭們來講,可以依托前期C端積累的資金數據流量優勢借道合作公司開展先天缺失的G端和大B端業務,而對于合作的上市公司,我們認為也可以利用巨頭的互聯網模式改變固有的項目制商業模式,將B端產品服務訂單觸及C端。

  從巨頭角度分析,參投首選科技創新或者商業模式改變帶來的賽道擴容行業(AI帶動金融科技產品落地、大數據驅動醫療健康升級、企業級工具服務軟件云化),然后結合實控人和管理團隊的執行力,選擇行業內的優質領軍標的(恒生電子是金融IT領軍者、衛寧健康是醫療信息化的領軍者),并且巨頭對線下大型企業的服務能力的缺失有著非常清醒的認識,聯合傳統軟件廠商可以補足在G端和B端的先天不足,最終目的是將云服務布局延伸,如騰訊與東華軟件子公司東華醫為落地“一鏈三云”業務。

  從上市公司自身角度觀察,它們通過協議轉讓樂意接受巨頭們的舉牌和背書,證明上市公司未將巨頭視為“門口的野蠻人”,主要原因一是因為公司業務已經與巨頭們產生競合關系,未來趨勢將是合作利益大于競爭消耗;二是因為自身傳統業務同樣迎來變革期,業務轉型或者收購資產需要巨量資金支持,部分上云業務也需要巨頭們的基礎層的支持。由于G端和B端業務慣性明顯,在雙方黏合性較好的基礎上,上市公司將迎來業務質變,強者恒強局面會繼續得到強化。

  基礎軟硬件的自研角度分析云產業的自主可控

  2018年4月云棲大會·南京峰會上,阿里云負責人說:“中國只有兩種云,一種是拿來主義的云,一種是自主可控的飛天云。“隨后引發了一系列爭論,進而演化為各大廠商之間的“口水戰”。口水戰的核心聚焦在“自主可控”上,表面上是爭論技術實力,實際爭的是市場。

  云產業確實存在自主可控的趨勢和必需,但應該從云產業形態的安全和云底層架構的技術自研兩大角度來看。首先,云安全對于產業形態是至關重要的,因此專業的云安全服務廠商和云廠商的安全必須實現自主可控;同時在技術開源的趨勢下,國內底層核心芯片及基礎軟件很難實現完全國產化,但自主研發以規避潛在風險仍非常有必要。安全層面的自主可控基本無憂。國內已經出現了如深信服、啟明星辰、綠盟科技等優秀獨立自主的云安全廠商,而阿里騰訊華為等云廠商也相當重視云安全,而國外如賽門鐵克等在國內市場份額非常小。

  結語

  2018年是國內云計算產業發展的大年,隨著華為新華三等傳統廠商巨頭的介入,鯰魚效應非常明顯。而從BAT等巨頭的布局和自主可控兩大維度發現,未來國內云計算市場有望出現一超(阿里)多強(華為騰訊紫光)的競爭格局。


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